|
ביקושים של מעל 1 מיליארד ₪ להנפקת כתבי
ההתחייבות נדחים של דיסקונט הבנק נענה להיקף
של 636 מיליון ₪.
בסוף השבוע השלים דיסקונט הנפקת כתבי התחייבות נדחים בשתי סדרות: סדרה צמודת מדד במח"מ של 8.6 שנים, בריבית של 3.85% וסדרה שקלית לא צמודה במח"מ של 7.7 שנים, בריבית של 6.40%. שתי הסדרות מדורגות + A (Negative watch ) על ידי חב' מעלות s&p.
היקף הביקושים בהנפקה היה גבוה, ועמד על כ-1.4 מיליארד ש"ת. לאור הביקוש הגבוה, הבנק החליט להיענות להיקף של 636 מיליון ₪.
דורית בן סימון, סמנכ"לית בכירה, ראש החטיבה הפיננסית,ציינה: " הגיוס הנוכחי מהווה נדבך נוסף בסדרת הנפקות שאפשרו לבנק לחזק באופן משמעותי את בסיס ההון שלו ולשפר את יחס הלימות ההון במהלך השנה האחרונה. יחס הלימות ההון עמד ברבעון האחרון על 12.5%. אנו מתרשמים מן האמון הרב שהביעו גופים מוסדיים רבים ומגוונים בהנפקה,שבא לידי ביטוי בהיקף הביקוש הגבוה. לאור זאת החלטנו להיענות לכמות גבוהה מהמתוכנן".
מתחילת השנה גייס הבנק סך כולל של כ-מיליארד ₪ בכתבי התחייבות נדחים.
|
.jpg?id=3582198)
